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建筑铝型材占比34%,而高端铝材将成为市场主力
新闻分类:行业资讯   作者:admin    发布于:2017-6-21 9:09:31    文字:【】【】【

  核心提示:铝加工是指用塑性加工方法将(词条“铝”由行业大百科提供)坯锭加工成材,主要方法有轧制挤压拉伸和锻造等。加工产品主要分aa为以下三类:初级产品,将原铝直接铸成的产品,未经过压力加工,如高纯铝铝粉、轧制扁锭、轧制用的铸轧带坯、拉制用的盘条、挤压圆锭、锻压锭坯等;二级产品,压力加工产品(板、带、箔、管、棒、型、线材和锻造件等);将压力加工产品进一步加工成为成品或压铸(词条“压铸”由行业大百科提供)铸造(词条“铸造”由行业大百科提供)产品加工成为零部件。

  中国是全球最大的铝材生产国和消费国,整体占比都接近50%,利润总额超过500亿,中国铝材加工行业处在高速成长期,在重大关键技术研发和新产品项目取得突破,行业技术装备水平也大幅提升,但与世界铝工业先进水平相比还有差距,深加工率不到15%,第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。

  根据国际铝业协会(IAI)预测,2020年全球铝消费总量将达到7000万吨,未来5年的年均复合增长率(CAGR)达到4.53%。2016年全球铝消费达到5903万吨(不包括再生铝),预计2017年全球铝消费达到6192万吨,同比增长4.89%。

  全球铝消费保持稳定增长

数据来源:公开资料整理

  中国铝消费量增长迅速

数据来源:公开资料整理

  中国铝消费增长强劲。 根据“十三五”有色金属工业规划,到 2020 年我国铝消费总量将达到 4300 万吨,2016-2020 年期间的年均复合增长率(CAGR)将达到 7.24%。数据显示,2016 年我国铝消费总量达到 3250 万吨,同比增长8%,预计2017 年铝消费将达到 3470 吨,同比增长 6.77%。

  中国铝消费长周期增长预测

数据来源:公开资料整理

  中国铝材消费正发生着结构性变化

  高端铝材消费正在大幅上升。虽然我国是全球铝材第一大消费国,但从消费结构上与欧美发达国家存在较大差异。建筑业是我国铝材最大应用领域,占比 33%,其次是交通,电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯,分别占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美国为例,交通运输是第一大用铝领域,占比 39%,而建筑领域占比为 25%,包装领域占比为 16%。

  中国交通及包装领域有提升空间

数据来源:公开资料整理

  发达国家交通和包装领域用铝占比大

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  中国铝消费的结构特点决定了产品结构缺陷,“十二五”期间,中国挤压材比例占加工材比例的 60%左右,国外发达国家铝型材(词条“铝型材”由行业大百科提供)和板带材应用比例为 2:3,而我国目前这一比例较低,我国铝加工规模世界第一,但产品同质化严重,技术创新实力比较薄弱,目前航空级铝厚板、汽车车身用铝板带、高压阳极电子箔等高端铝板带、箔产品大多依靠进口。目前铝在包装,新能源汽车,高铁,船舶以及航空等高端领域的应用渗透为中国智造升级带去增量。

  汽车“轻量化”高端铝材消费迅速扩张

  汽车产业是用铝最多的产业,铝合金因其密度低,单位质量的能量吸收能力强等特性是汽车轻量化的首选材料,汽车轻量化技术包括结构设计轻量化与轻质材料的应用。研究表明,当整车质量减轻 10%,燃油经济性提高 6-8%,加速时间减少 8%,制动距离减少 5%,转向力减小6%,CO 2 排放减少 4.5%,轮胎寿命提高 7%。伴随排放法规的日趋严格,汽车轻量化的步伐显著加快。

  汽车用铝合金产品比例分布

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  根据数据, 预计 2017 年汽车市场产销约为 2940 万辆,同比增长 5%左右。2016 年中国汽车产销呈现较快增长,产销总量再创历史新高。2016 年中国汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆,比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%,高于上年同期11.2 和9.0 个百分点。

  中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出,2020 年、2025年和 2035 年,汽车年产销规模将分别达到 3000 万辆,3500 万辆,3800万辆,其中新能源汽车的销量占比将分别达到 7%、15%、和 40%。

  北美汽车部件铝材渗透率不断提高

数据来源:公开资料整理

  结合汽车产销以及用铝率提升的数据,估算 2020 到年汽车用铝达到 540 万吨水平,2016-2020年均复合增速15% ,其中新能源汽车用铝 12 万吨。

  中国汽车销量预测(单位:万辆)

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  ABS 用铝发展预测

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  航空领域将成就高端铝材尖端制造

  高端铝合金材料的比强度和比刚度(词条“刚度”由行业大百科提供)与钢相似,但密度更小,同样强度水平下可提供截面更厚的材料,受压时的抗屈曲能力更佳,成为经典的飞机结构材料。高强铝合金具有密度低、强度高、热加工性能好等优点,其制成的板材、挤压型材、毂件等在航空航天构件上有广泛的应用前景。比如高强铝合金厚板作为主要承力构件,使用比例占飞机上总铝材用量的30%-35%,民用干线飞机铝材比例达到 70%以上。

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  航空用铝比例分布

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  预测,2015-2034 年间全球航空客运量年平均增长将达到 4.9%,需新增客货飞机 22730 架;此外,约 16890 架低燃油效率的客货飞机将要退役,由新飞机替代;全球新增宽体客货飞机需求约 9300 架,按飞机数量算,占同期新飞机总量的 30%,全球飞机总数有望增长一倍,其中 35%的增长来自亚洲地区。

  数据显示,2016 年依赖大型商用飞机和喷气式飞机引擎的强劲需求,全年全球航空用铝增长 8%-9%,航空产品用铝量30 余万吨。另外,航天器用铝合金结构材料总质量的70%以上,材料多为2XXX 系以及7XXX 系高性能铝合金,航天事业的迅速发展为铝-锂合金等高端铝合金板带材研发实现助力。

  全球航空用铝量需求预测(单位:万吨)

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  随着全球航空业尤其是亚太地区的快速增长,全球航空用铝在未来仍将保持稳定增长态势,按照飞机交付量以及单机铝消费量计算,2016-2020 年全球航空用铝需求将超过 200万吨,年均 40 余万吨。

  波音预测全球飞机需求(单位:架)

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  中国航空用铝预测(单位:万吨)

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  高效高速节能推动先进轨道“智造”

  第一, 高速铁路车体的节能减排

  数据显示,到 2016 年底,全国铁路营业里程达 12.4 万公里,其中高速铁路 2.2 万公里以上,2005-2016 年中国铁路里程数由 7.54 万公里增长到 12.4 万公里,12年年化复合增长率 CAGR 达到4.23%;2008-2016 年,高铁里程由 671.5 公里上升至 2.2万公里,年均复合增长率 CAGR 为 47.36%。

  中国铁路运营里程

数据来源:公开资料整理

  中国高铁运营里程

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  第二, 城市轨道交通拉动需求增长、

  预计到2020 年中国城市轨道交通列车保有量将达到 6 万辆 ,从2015 至2020 年平均年需求量为7000辆左右。通常城市轨道列车密度是每公里配置 6-7 辆车,按照6 辆的保守计算,2015 年城市轨道列车保有量为 22344辆;中国城市轨道交通协会测算,2020 年城市轨道营运里程数约9953 公里,列车保有量为 59718 辆。

  城市轨道交通运营总里程预测

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  预计2020 年大约需要铝材12 万吨,加之线路、车站建设用铝,总体铝材需求将达到15 万吨。现有城市轨道交通运输装备主要包括地铁、轻轨、磁悬浮、中低速磁悬浮等,一般磁悬浮车辆以及速度大于200km/h的动车组车厢体都是铝材制造,轻轨与地铁车体的35%是铝合金制造。在所所采用的铝中,以挤压型铝材为主,约占总铝材用量的 76%,板、箔、管、带约占 24%。

  第三, “一带一路”蕴含巨大潜力

  铁路“十三五”规划送审稿显示,为落实一路一带战略规划,我国要建设并扩能改造14 个铁路工程和 10 个路口岸。

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